Bei uns orientiert sich auch das Private Banking an genossenschaftlichen Werten und Grundsätzen. Wir beraten Sie individuell und klären alle Fragen auf Augenhöhe. Denn Transparenz ist uns wichtig. Ebenso wie der vertrauensvolle Umgang mit Ihrem Vermögen.
Private Banking - Leistungsspektrum
Genossenschaftlichen Werten verpflichtet
Gutes Private Banking ist so individuell wie Sie selbst.
Grundlage für eine maßgeschneiderte Vermögensstrategie ist eine Analyse Ihrer ganz persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Grundhaltungen für aktuelle und zukünftige Lebensphasen.
Risikobereitschaft und Leistungsanspruch sollten harmonieren.
Wir richten uns ganz nach Ihnen: Ihre Risikobereitschaft und Renditeerwartungen sowie die Frage, inwieweit Sie selbst in die Anlageentscheidungen eingebunden werden möchten, bestimmen unser Handeln. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine langfristige Vermögensstrategie, die Ihrer Persönlichkeit entspricht.
Anhand der definierten Strategie erstellen wir gemeinsam mit unseren Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe einen Vorschlag. Er zeigt unter anderem auf, in welchen Finanzinstrumenten wir für Sie anlegen möchten, in welchem Verhältnis diese Anlageklassen zueinander stehen sollten, welche Währung wir Ihnen vorschlagen und in welche Märkte investiert werden soll. Dabei berücksichtigt der Vorschlag, weitaus mehr als "nur" Ihre Geldanlage, wenn Sie das wünschen. Wir analysieren vorhandenes Immobilienvermögen ebenso wie Stiftungsoptionen, Vorsorge und familiäre Aspekte. Wir berücksichtigen Ihr unternehmerisches Engagement und erarbeiten darauf aufbauend ein umfassendes und integriertes Konzept. Der Vorschlag ist transparent und verständlich aufgebaut. Er wird Ihnen von Ihrem Kundenbetreuer detailliert erläutert und ausführlich mit Ihnen diskutiert.
Wenn Sie uns Ihr Vertrauen aussprechen und uns beauftragen, setzen unsere Expertenteams – in der jeweils zu Ihnen passenden Konstellation – den Vorschlag individuell für Sie um. Regelmäßige Überprüfungen mit Ihrem Betreuer ermöglichen Anpassungen, falls sich zwischenzeitlich Ihre Erwartungen geändert haben.
DZ PRIVATBANK
Unser starker Partner im Private Banking ist die DZ PRIVATBANK. Sie steht als erfahrener Spezialist zur Seite, berät und betreut auf Basis Ihrer Wünsche gemeinsam mit Ihrem Kundenbetreuer. Die DZ PRIVATBANK liefert Spezialwissen zu Themen wie private Finanz- und Vorsorgeplanung, Stiftungen oder Immobilienmanagement und öffnet den Zugang zu den internationalen Finanzplätzen in Luxemburg, Singapur und Zürich.
